|
Nasz cel to
Rozwiązywanie problemów podmiotów gospodarczych w zakresie ich zapotrzebowania na kapitały inwestycyjne jest naszą specjalnością. Nasze działania prowadzą do usprawnienia przepływu kapitału pomiędzy tymi, którzy go w danym momencie potrzebują, a inwestorami, którzy szukają możliwości korzystnego zainwestowania nadwyżek kapitału.
Kompleksowa obsługa
W ramach świadczonych usług oferujemy kompleksową obsługę w zakresie przygotowywania spółek celem ich prywatyzacji oraz prowadzenia prac związanych z wprowadzaniem akcji spółek do obrotu publicznego: giełdowego i pozagiełdowego oraz przeprowadzania nowych emisji akcji. Oznacza to, że spółkom poszukującym kapitału na rozwój możemy zaoferować pełną współpracę na każdym etapie realizacji projektu - począwszy od sporządzenia analizy sposobu pozyskiwania kapitału i celowości wprowadzenia papierów wartościowych do publicznego obrotu, poprzez doradztwo, sporządzenie prospektu emisyjnego - do pełnienia funkcji oferującego, sponsora emisji oraz animatora rynku (Wydział Animatora Rynku) bądź animatora emitenta
Profesjonalizm i doświadczenie
Gwarancją najwyższej jakości naszych usług na rynku pierwotnym jest profesjonalny zespół pracowników legitymujący się doświadczeniami w pracy z wieloma emitentami. Wprowadzenie akcji spółek do publicznego obrotu wymaga wzajemnej współpracy na każdym etapie realizacji projektu. Dlatego szczególnie zwracamy uwagę na przepływ informacji pomiędzy naszym zespołem, a przedstawicielami emitenta.
Pozyskiwanie kapitału dla spółek niepublicznych
- wstępne określenie potrzeb kapitałowych Klienta
- analiza ekonomiczno-prawna Podmiotu i jego wycena
- szczegółowe określenie potrzeb kapitałowych Podmiotu
- opracowywanie i nadzorowanie przekształceń formy prawnej, gdy dla pozyskania kapitałów niezbędna jest zmiana formy prawnej Podmiotu
- wybór optymalnej formy finansowania
- określenie parametrów emisji papierów wartościowych
- przygotowanie memorandum informacyjnego/biznes planu dla potencjalnych inwestorów
- przeprowadzenie procesu pozyskania finansowania, w tym m.in. opracowanie zasad dystrybucji, selekcja potencjalnych inwestorów, przyjmowanie ofert
- doradztwo w negocjacjach prowadzonych przez Klienta z inwestorami
- doradztwo w zarządzaniu w celu przygotowania spółki do wejścia na rynek publiczny
Pozyskiwanie kapitału w drodze publicznej oferty
- opracowanie koncepcji upublicznienia
- przygotowanie konstrukcji emisji papierów wartościowych
- doradztwo w zakresie obowiązków informacyjnych i innych wymogów formalnych spoczywających na emitencie i wprowadzającym papiery wartościowe do publicznego obrotu
- przygotowanie odpowiedniej dokumentacji dotyczącej emisji papierów wartościowych
- sporządzenie prospektu emisyjnego przy współpracy z doświadczonymi firmami konsultingowymi i biegłymi rewidentami
- koordynacja prac związanych z opracowaniem prospektu emisyjnego
- przeprowadzenie procedur formalnych w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych i na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. lub na Centralnej Tabeli Ofert S.A.
- wydrukowanie i dystrybucja prospektów emisyjnych
- koordynacja kampanii reklamowej i informacyjnej Spółki w związku z procesem jej upublicznienia, aktywny udział w plasowaniu emisji
- zorganizowanie sieci sprzedaży papierów wartościowych w ramach oferty publicznej,
- zorganizowanie konsorcjum gwarantującego emisję publiczną
przeprowadzenie sprzedaży papierów wartościowych w ramach oferty publicznej,
- wydanie opinii Członka Giełdy
- prowadzenie funkcji sponsora emisji
Pozyskiwanie kapitału w drodze prywatnej oferty wraz z wprowadzeniem Spółki na rynek NewConnect
- opracowanie koncepcji pozyskania kapitału drogą prywatnej emisji oraz wprowadzenia spółki na NewConnect
- pomoc w przeprowadzeniu procesu przekształcenia formy prawnej
- wycena spółki
- przygotowanie konstrukcji prywatnej emisji papierów wartościowych
- przygotowanie historii inwestycyjnej
- promocja spółki i publikacja materiału marketingowego
- spotkania z inwestorami
- opracowanie zasad dystrybucji oferty prywatnej i selekcja potencjalnych inwestorów
- przeprowadzenie prywatnej emisji
- rozliczenie i przydział akcji
- przygotowanie Dokumentu Informacyjnego zgodnie z Regulaminem Rynku NewConnect
- złożenie wymaganych oświadczeń przez Autoryzowanego Doradcę
- reprezentowanie Spółki przed organizatorem Alternatywnego Systemu Obrotu
- przygotowanie i złożenie wniosku do KDPW o dematerializację akcji
- złożenie wniosku o dopuszczenie akcji Spółki do notowań na NewConnect
- świadczenie usług Animatora Rynku dla wprowadzonych akcji
- współdziałanie Autoryzowanego Doradcy ze spółką w zakresie wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych
- bieżące doradzanie Spółce w zakresie dotyczącym funkcjonowania instrumentów spółki w alternatywnym systemie obrotu od dnia pierwszego notowania akcji spółki na rynku NewConnect.
|
