| |
|
|
|
| Logowanie | |  |  |
| Zostań klientem | |
| | |
| Nowe emisje | |
| | |
| BDM news | | | |
| Polecamy | |
| | |
| Grupa kapitałowa | | | |
|
|
Model Pakietu Fundamentalnego
|
|
|
| Cele: |
- konsekwentny wzrost wartości powierzonego kapitału.
|
| Charakterystyka: |
- średnie ryzyko inwestycji,
- redukcja ryzyka poprzez dywersyfikację aktywów.
|
| Podstawowe instrumenty: |
- instrumenty o niskim ryzyku: lokaty bankowe, dopuszczone do publicznego obrotu: obligacje zabezpieczone, obligacje Skarbu Państwa, bony skarbowe, bony pieniężne, papiery wartościowe, z których wynikają zobowiązania pieniężne poręczone przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, bony i weksle komercyjne przedsiębiorstw, obligacje nie zabezpieczone lub zabezpieczone częściowo, hipoteczne i publiczne listy zastawne oraz instrumenty rynku pieniężnego,
- instrumenty o średnim ryzyku: niedopuszczone do publicznego obrotu: obligacje zabezpieczone, nie zabezpieczone lub zabezpieczone częściowo, bony i weksle komercyjne przedsiębiorstw, hipoteczne i publiczne listy zastawne oraz instrumenty rynku pieniężnego, akcje dopuszczone do obrotu publicznego, jednostki uczestnictwa oraz certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych,
- instrumenty o wysokim ryzyku: dopuszczone do publicznego obrotu szczególne prawa z papierów wartościowych ( opcje, warranty, kontrakty terminowe ) - stosowane wyłącznie w celu zabezpieczenia i stabilizowania wartości pakietu.
|
| Elementy ryzyka: |
- ryzyko stopy procentowej (w tym stopy inflacji) oraz kursu walutowego
- ryzyko systematyczne (rynku), w tym ryzyko branży
- ryzyko specyficzne poszczególnych instrumentów
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
