Oferta akcji.
Oferta publiczna dotyczy 2 500 000 akcji serii B zostanie przeprowadzona w następujących transzach:

• Transza Indywidualna 825 000 akcji serii B
• Transza Instytucjonalna 1 675 000 akcji serii B

Cena Emisyjna.
Cena emisyjna zostanie ustalona 14 marca 2007 r. Maksymalnie 25 zł PLN.

Ograniczenia dotyczące zapisu.

Transza Indywidualna

Podmiotami uprawnionymi do obejmowania akcji w Transzy Indywidualnej są:
• osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, zarówno rezydenci jak i nierezydenci w rozumieniu Prawa Dewizowego;

• składane są z ceną równą Ostatecznej Cenie Emisyjnej (Ostateczna Cena Emisyjna zostanie podana 14 marca 2007r.)
• zapisy mogą być składane na liczbę akcji zawierającą się w przedziale 1 - 50.000 sztuk,
• zapisy mogą być składane przez pełnomocnika posiadającego pełnomocnictwo szczególne lub posiadającego pełnomocnictwo pełne do dysponowania rachunkiem (nie jest dozwolone złożenie zapisu przez pełnomocnika posiadającego pełnomocnictwo ograniczone),
• zlecenia mogą być składane osobiście lub za pomocą Internetu pod warunkiem podpisania pełnomocnictwa dla BDM SA do wykonywania tego rodzaju dyspozycji, Zmiana aneksu
• ponieważ niezbędnym elementem zapisu jest podpisanie formularza zapisu, nie dopuszczamy składania zapisów przez telefon,
• w ramach Transza Indywidualna zlecenia mogą składać osoby fizyczne i prawne, zarówno rezydenci jaki i nierezydenci w rozumieniu prawa dewizowego.

Transza Instytucjonalna

Podmiotami uprawnionymi do obejmowania akcji w Transzy Instytucjonalnej są:
• osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, zarówno rezydenci jak i nierezydenci w rozumieniu Prawa Dewizowego;
• zarządzający cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie, w imieniu osób, których rachunkami zarządzają i na rzecz których mają zamiar nabyć Akcje.

Zapisy na akcje składane w ramach Transzy Instytucjonalnej :
• muszą zawierać cenę, po jakiej dany Inwestor jest gotów objąć akcje, przy czym cena ta musi się zawierać w przedziale 21,00 - 25,00zł,
• muszą zawierać numer faksu, na który zostanie wysłane Wezwanie do opłacenia zapisu akcji,
• są bezwarunkowe,
• nie mogą zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń,
• Inwestor może złożyć zapis na co najmniej 1 akcję i nie więcej niż liczba akcji wymieniona w zaproszeniu do złożenia zapisu wystosowanym przez Oferującego lub członka konsorcjum dystrybucyjnego, o którym mowa w pkt. 5.4.1. Części IV Prospektu. W przypadku złożenia zapisu na mniejszą ilość akcji niż wymieniona w zaproszeniu do złożenia zapisu inwestor nie będzie objęty preferencjami w przydziale akcji, o których mowa w pkt. 5.2.3.4 Prospektu. W przypadku złożenia zapisu na większą ilość akcji niż wymieniona w zaproszeniu do złożenia zapisu inwestorowi zostanie przydzielona liczba akcji wskazana w zaproszeniu, a w przypadku nadsubskrypcji w tej Transzy, nie zrealizowana część zapisu będzie objęta preferencjami w przydziale akcji, o których mowa w pkt 5.2.3.4 Prospektu.
• mogą być składane przez pełnomocnika posiadającego pełnomocnictwo szczególne lub posiadającego pełnomocnictwo pełne (nie jest dozwolone złożenie zapisu przez pełnomocnika posiadającego pełnomocnictwo ograniczone).

Warunki płatności za nabywane akcje.

Transza Indywidualna

• Warunkiem skutecznego złożenia zapisu jest jego opłacenie, w kwocie wynikającej z iloczynu liczby akcji objętych zapisem i ich ceny emisyjnej. Wpłata powinna nastąpić do momentu złożenia zapisu.
• W przypadku płatności za Akcje w formie gotówkowej dokonaną przez klienta nieposiadającego rachunku w BDM pełną kwotę klient powinien wpłacić na rachunek obsługujący dany POK z dopiskiem „wpłata na Akcje serii B TelForceOne S.A.”
• W przypadku płatności za Akcje w formie przelewu dokonaną przez klienta nieposiadającego rachunku w BDM pełną kwotę klient powinien wpłacić na rachunek subskrypcji:
  numer: 06 1060 0076 0000 3310 0001 1087
  prowadzony przez: BPH SA O/ Bielsko-Biała
  na rzecz: Beskidzki Dom Maklerski S.A.
  w tytule przelewu prosimy wpisać : imię i nazwisko oraz dopisek „wpłata na Akcje serii B TelForceOne S.A.”
• W przypadku płatności za Akcje klienta posiadającego rachunek w BDM pełną kwotę klient powinien posiadać na swoim rachunku inwestycyjnym. Wpłata na rachunek inwestycyjny może być dokonana:
  - gotówką w jednym z POK-ów BDM SA
  - przelewem na jeden z rachunków wskazanych przez pracownika POK-u lub na rachunki:
  Bank BPH SA nr 86 1060 0076 0000 3310 0001 1393
  Millenium Bank SA nr 52 1160 2202 0000 0000 3556 2299
  prowadzone na rzecz: Beskidzki Dom Maklerski S.A.
  w tytule przelewu prosimy wpisać : imię i nazwisko oraz nr rachunku inwestycyjnego
  UWAGA!
  - należności z tytułu zawartych a nie rozliczonych w KDPW transakcji sprzedaży (konto należności) nie mogą stanowić pokrycie zapisu;
  - przelewy na w/w rachunki bankowe będą księgowane na rachunku inwestycyjnym w dniu ich wpłynięcia na rachunek bankowy, o ile wpłyną do godz. 11.00.

Transza Instytucjonalna

• Warunkiem skutecznego złożenia zapisu jest jego opłacenie, w kwocie wynikającej z iloczynu liczby akcji objętych zapisem i ich ceny emisyjnej.
• wpłata powinna nastąpić – najpóźniej do momentu złożenia zapisu – w przypadku wpłat gotówkowych, – najpóźniej do ostatniego dnia przyjmowania zapisów – w przypadku wpłat w formie przelewu. Jako datę wpłaty uznaje się datę wpływu środków na właściwy rachunek przyjmującego zapis.
• W przypadku płatności za Akcje w formie gotówkowej dokonaną przez klienta nieposiadającego rachunku w BDM pełną kwotę klient powinien wpłacić na rachunek obsługujący dany POK z dopiskiem „wpłata na Akcje serii B TelForceOne S.A.”
• W przypadku płatności za Akcje w formie przelewu dokonaną przez klienta nieposiadającego rachunku w BDM pełną kwotę klient powinien wpłacić na rachunek subskrypcji:
  numer: 06 1060 0076 0000 3310 0001 1087
  prowadzony przez: BPH SA O/ Bielsko-Biała
  na rzecz: Beskidzki Dom Maklerski S.A.
  w tytule przelewu prosimy wpisać : imię i nazwisko oraz dopisek „wpłata na Akcje serii B TelForceOne S.A.”
• W przypadku płatności za Akcje klienta posiadającego rachunek w BDM pełną kwotę klient powinien posiadać na swoim rachunku inwestycyjnym. Wpłata na rachunek inwestycyjny może być dokonana: - gotówką w jednym z POK-ów BDM SA - przelewem na jeden z rachunków wskazanych przez pracownika POK-u lub na rachunki:
  Bank BPH SA nr 86 1060 0076 0000 3310 0001 1393
  Millenium Bank SA nr 52 1160 2202 0000 0000 3556 2299
  prowadzone na rzecz: Beskidzki Dom Maklerski S.A. w tytule przelewu prosimy wpisać : imię i nazwisko oraz nr rachunku inwestycyjnego UWAGA!
  - należności z tytułu zawartych a nie rozliczonych w KDPW transakcji sprzedaży (konto należności) nie mogą stanowić pokrycie zapisu;
  - przelewy na w/w rachunki bankowe będą księgowane na rachunku inwestycyjnym w dniu ich wpłynięcia na rachunek bankowy, o ile wpłyną do godz. 11.00.

Przydział Akcji i zwrot nadpłat.
Przydział akcji nastąpi nie później niż 7 dni od dnia zakończenia zapisów tj. do 28 marca 2007.
W przypadku redukcji zapisów nadpłacone kwoty zostaną zwrócone inwestorom w terminie 7 dni od dokonania przydziału akcji, na rachunki bankowe lub inwestycyjne wskazane na formularzach zapisu. Zwrot nadpłaconych kwot nastąpi bez jakichkolwiek odszkodowań lub odsetek

Jeżeli posiadają Państwo rachunek inwestycyjny z dostępem do aplikacji BDM on-line, to mogą Państwo złożyć zapis na akcje nowej emisji spółki TelForceOne S.A. także poprzez Internet. Warunkiem złożenia zapisu przez Internet jest wcześniejsze podpisanie aneksu upoważniającego BDM do realizowania tego rodzaju dyspozycji. Zmiana aneksu
Jeśli jeszcze nie posiadają Państwo rachunku inwestycyjnego w BDM SA lub nie posiadają Państwo dostępu do rachunku via Internet to zapraszamy do podpisania stosownych umów Otwarcie umowy.

Transzy Indywidualnej

• dyspozycje nabycia akcji można składać za pomocą aplikacji BDM on-line w funkcji Dyspozycje -> Zlecenia -> Oferta Publiczna TelForceOne S.A. Zobacz prezentację
• w/w funkcja będzie dostępna wyłącznie w okresie przyjmowania zleceń tj. 15 marca 2007 r. - 21 marca 2007 r.
• przy składaniu dyspozycji zapisu należy uzupełnić jedynie liczbę akcji, pozostałe parametry zapisu zostaną usztywnione lub wyłączone,
• przy próbie złożenia zapisu nie spełniającego ograniczeń podanych w Prospekcie Emisyjnym Ograniczenia dotyczące zapisu system odrzuci dyspozycję informując o tym w Monitorze Powiadomień,
• zapisy nie mogą być anulowane,
• zapisy będą przyjmowane wyłącznie z limitem ceny równym Ostatecznej Cenie Emisyjnej,
• zapisy nie mogą zawierać dodatkowych warunków wykonania,
• poprawnie złożony zapis powinien być widoczny w funkcji Stan Bieżący -> Zlecenia i powinien mieć status „Zaksięgowane”,
• odrzucone zapisy wraz z opisem przyczyny odrzucenia znajdą Państwo w funkcji Stan Bieżący ->Dyspozycje odrzucone,
• w przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem bezpłatnej infolinii 0800 312 124 lub pod płatnym numerem (33) 81 28 440.

Transzy Instytucjonalnej

• dyspozycje nabycia akcji można składać za pomocą aplikacji BDM on-line w funkcji Wnioski -> Zapisy -> Oferta Publiczna TelForceOne S.A.
• w/w funkcja będzie dostępna wyłącznie w okresie przyjmowania zleceń tj. 15 marca 2007 r. - 21 marca 2007 r.
• przy składaniu dyspozycji zapisu należy uzupełnić jedynie liczbę akcji, pozostałe parametry zapisu zostaną usztywnione lub wyłączone,
• przy próbie złożenia zapisu nie spełniającego ograniczeń podanych w Prospekcie Emisyjnym Ograniczenia dotyczące zapisu wniosek zostanie odrzucony
• zapisy nie mogą być anulowane,
• zapisy będą przyjmowane wyłącznie z limitem ceny równym Ostatecznej Cenie Emisyjnej,
• zapisy nie mogą zawierać dodatkowych warunków wykonania,
• w przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem bezpłatnej infolinii 0800 312 124 lub pod płatnym numerem (33) 81 28 440.

6. Oferta kredytowa na zakup akcji TelForceOne S.A.

• Wnioski kredytowe przyjmowane są w Oddziałach i POK-ach Beskidzkiego Domu Maklerskiego S.A. w dniach od 14 do 16 marca 2007 r.
  
• Klienci, którzy udzielą BDM stosownego pełnomocnictwa notarialnego, będą mogli złożyć wniosek kredytowy za pomocą aplikacji „BDM on-line” w dniach od 15 do 18 marca 2007 r.
• Uruchomienie kredytów (zaksięgowanie środków na rachunku inwestycyjnym) nastąpi w dniu 21 marca 2007r.