|
Kwartalnie krocząco:
| |
IV-10 |
I-11 |
II-11 |
III-11 |
IV-11 |
| Bezpieczny |
0,97% |
0,72% |
1,29% |
1,56% |
0,93% |
| Stabilny |
1,16% |
1,36% |
1,00% |
-0,15% |
0,64% |
| Zrównoważony |
4,12% |
4,17% |
3,27% |
-8,55% |
0,86% |
| Fundamentalny |
7,53% |
11,13% |
3,82% |
-19,95% |
2,73% |
| Agresywny |
7,30% |
11,30% |
2,09% |
-21,68% |
1,38% |
Roczne stopy zwrotu:
| |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
| Bezpieczny |
6,23% |
5,02% |
5,43% |
4,56% |
| Stabilny |
1,25% |
6,99% |
6,89% |
2,88% |
| Zrównoważony |
-13,67% |
17,85% |
13,96% |
-0,79% |
| Fundamentalny |
-42,02% |
38,70% |
22,15% |
-5,13% |
| Agresywny |
-48,60% |
63,00% |
21,74% |
-9,80% |
Benchmark/roczna stopa zwrotu z benchmarku:
| |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|
| Bony52t |
6,58% |
4,72% |
3,97% |
4,52% |
Bezpieczny |
| 0,9 * Bony52t + 0,1 * WIG20 |
1,10% |
7,59% |
5,06% |
1,88% |
Stabilny |
| 0,6 * Bony52t + 0,4 * WIG20 |
-15,34% |
16,22% |
8,33% |
-6,03% |
Zrównoważony |
| WIG-20 |
-48,22% |
33,47% |
14,88% |
-21,85% |
Fundamentalny i Agresywny |
Prezentowane wyniki są oparte na danych historycznych i nie stanowią gwarancji uzyskania ich w przyszłości.
Są to średnie, ważone aktywami stopy zwrotu brutto ze wszystkich portfeli wchodzacych w skład danej strategii w okresie sprawozdawczym.
Wyniki uwzględniają pobrane prowizje maklerskie, wszelkie opłaty związane z prowadzeniem rachunków oraz należne podatki, dla których płatnikiem jest BDM SA, w szczególności z tytułu odsetek oraz dywidend; nie uwzgledniają określonych w umowie indywidualnych opłat i prowizji za zarządzanie, a także podatków, dla których BDM SA nie jest płatnikiem, w szczególności podatku dochodowego od zysków kapitałowych, którego wielkość zależy od
indywidualnej sytuacji klienta.
|
